BCG Land chốt ngày lên sàn UpCoM, giá chào sàn 12.000 đồng/cổ phiếu

Bamboo Capital chủ động chuyển mình theo sự thay đổi của thị trường

Theo đó, BCG sẽ phát hành 266.733.811 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu đợt phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng.

266 triệu cổ phiếu được BCG phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BCG sẽ có quyền mua 50 cổ phiếu BCG mới với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Danh sách cổ đông tham gia đợt chào bán này được chốt vào ngày 13/5. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/05/2024 đến ngày 30/05/2024, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/05/2024 đến ngày 04/06/2024.

Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng. Về kế hoạch giải ngân số tiền huy động được, BCG dự kiến sẽ bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, từ đó cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu. Phát hành tăng vốn cũng giúp Bamboo Capital gia tăng nội lực và về mặt dài hạn sẽ mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông.

Vào tháng 1/2022, BCG từng chào bán thành công 148 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về hơn 1.785 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 4.463 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2024, vốn điều lệ của Bamboo Capital đang là 5.335 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 17.673 tỷ đồng.

Ngày 27/4, ĐHĐCĐ Tập đoàn Bamboo Capital đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng 556% về lợi nhuận.

Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sự đóng góp về mặt doanh thu đến chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (320,4 tỷ) - chiếm 32,5%, Xây dựng hạ tầng (222,1 tỷ) - chiếm 22,5%, Bất động sản (209,8 tỷ) - chiếm 21,3% và Dịch vụ tài chính (185,7 tỷ) - chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital dự kiến doanh thu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 50% mỗi năm, tương đương với doanh thu thuần năm 2028 đạt 30.475,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 4.535,6 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngoạn mục giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital cần chuẩn bị nguồn vốn lớn để triển khai hàng loạt dự án quy mô.

Kết thúc ngày 13/5, thị giá cổ phiếu BCG đạt 8.450 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị sổ sách của cổ phiếu BCG hiện đang là 33.100 đồng/cổ phiếu. Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông ngày 27/4 vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, mặc dù thị giá hiện nay của BCG đang thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách, và thấp hơn mức giá phát hành, nhưng với tiềm năng của Tập đoàn, đang có nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm và muốn tham gia góp vốn thông qua đợt phát hành này.

Sau khi hoàn thành phát hành 2:1, Bamboo Capital sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số cổ phiếu thưởng Bamboo Capital dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu thưởng.

Dự kiến sau khi phát hành thành công 266 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hoàn thành việc phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ BCG sẽ tăng lên 8.800 tỷ đồng.